股間モッコリのパンツ姿で舌を絡ませ合う、人気モデルのNATSUKIとYUSAKU。パンツには収まりきれなくなった巨根をYUSAKUにフェラされ甘〜い声で喘ぐNATSUKI。相互フェラやシックスナインでお互いのチ〇コのしゃぶり合いをした後は、四つん這いになったNATSUKIのアナルまずは指、そして大きな電子音を響かせるパールタイプのバイブを突っ込むYUSAKU。少しずつ大きくなっていくパールを飲み込んでいくNATSUKIのアナル!そしてバイブの次はもちろんチ〇コということで、バックで生ハメするYUSAKU。正常位に騎乗位と体位を変えながら生突きされ気持ち良さそうに喘ぐNATSUKI。再び正常位に体位を変えると、力強い腰突きで生堀りされ巨根を固くしていくNATSUKIはそのまま扱いて発射!そしてラストスパートを掛け絶頂に達したYUSAKUはアナルからチ〇コを抜くとNATSUKIの肩付近までザーメンを飛ばす!
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