ガッチリ系短髪男子KOKIと刺青の短髪青年MUSASHI！2人の厳つい男同士が裸でぶつかり合う！辛うじて股間部分を包むVタイツ姿で絡み合う2人。MUSASHIに乳首やチ○コを責められ、早くも勃起させてしまうKOKI！チ○コ、そしてアナルを舐められた後はお返しフェラにシックスナインと男同士でお互いのチ○コをしゃぶり合うと、MUSASHIの生チ○コがKOKIのアナルに突き刺さる！様々な体位や角度で生突きされるKOKI！最後は正常位で突かれながら自分で扱き、真っ白いザーメンを発射すると、そのまま掘り続けたMUSASHIもKOKIの身体にザーメンをぶっ放す！
