体毛が濃い髭面でスポーツ刈りの男が全裸で背面騎乗位の体勢でアナルに挿入されている。正常位に移り快楽と苦痛の狭間の中で低く押し殺した声を漏らす男。再び背面騎乗位に戻ると顔を歪ませフィニッシュへと。髭男は自分で手でしごいて下腹部発射、ハメてた帽子男は髭男の肩へ同じく手コキ。
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